.
Gözleri anahtar deliğinden olan bir maske takan kuklacı, daha doğrusu kuklalar yapan bir marangoz, bir ada hayali görür otuz ikinci yaş gününde. Sarhoştur, yalnızdır, yatalak babasına bakar, ölmüş annesini suçlar. Mandalina ile tanışır sonra. Başı belada bir kadın. Bir ayağı tahtadan olan kuklacıya hayalindeki adaya gitmeyi teklif eder ama